11월 신규 공모주 청약 [티앤엘] 의료용품 관련 주 IPO

티앤엘 

T&L 의료용품믹 기타의약 관련주

 

11월 신규 IPO

 

 

 

티엔엘 공모정보 

 

2020년 공모주 청약의 열기가 식을줄 모르는 가운데 11월에도 연이어 공모주 청약일정이 예정대로 진행되고 있습니다.

금일 코스닥 시장에 상장한 네패스아크가 1주당 공모가액 26,500원에서 46,750원으로 신고가를 기록하며 연속 상한가는 실패했지만 공모가 보다 더 높은 주가를 형성하며 공모가 청약에 대한 열기를 이어 갔습니다

 

 

 

 

11월 20일 티앤엘 상장

 

 

뿐만아니라 11월 18일로 예정된 고바이오랩의 상장도 투자자들의 기대를 불러오고 있어서 11월 상장을 예정한 기업들의 IPO소식에 많은 관심이 쏠리고 있습니다.

 

이러한 열기를 이어받아 11월 20일 티앤엘에 상장을 앞두고 공모주 청약에 대해 관심을 갖고 있는 투자자들이 상장날에 맞춰 주가가 얼마에 형성될지 주목하고 있습니다.

 

 

 

 

티앤엘 상장 정보

 

 

심사 청구일 : 2020-04-28

승인일 : 2020-09-22

수요예측 : 2020-11-09 ~ 10

청약 기간 : 2020-11-12 ~ 13

상장 예정 주식수 : 4,064,000주

공무 예정 주식수 : 800,000주

상장주관사 : 한국 투자증권

 

 

 

티앤엘 공모가 36,000원

 

 

국내외 707개 기관이 참여해 기관투자자 대상 물량 60만 주에 대해 2억 334만 7000주를 신청, 단순 경쟁률 338.9대 1일 기록했습니다.

공모금액은 약 288억원, 상장 후 시가 총액은 1,463억원 규모가 될 예정입니다.

 

 

고기능성 소재 기술을 의료용 소재에 접목하여 성처치료재 사업을 영위하는 티앤엘은 고부가가치 제품 중심의 략적 포토플리오 구성으로 안정성과 성장성, 수익성 모두 확보했다는 평가를 받았습니다.

 

 

 

티앤엘 개요

 

현재 티앤엘은 자본금 20억원 임직원 120명규모의 회사로 경기 용인에 사업장을 두고있으며 상장 후 공모자금을 통해 생산능력 확대 및 신제품 개발을 위한 투자에 나설 계획인데 현재 안성 본사 인근 부지를 확보하여 연내에 건물을 신축하고 2021년까지 설비를 확충할 계획을 갖고 있습니다.

 

 

 

티앤엘 재무정보

 

 

2017년 매출액 265억원, 영업이익 57억원 순이익 48억을 달성했으며 2018년 매출액 263억원 영업이익 52억원 순이익 46억원을 기록하였고, 2019년 매출액 326억원, 영업이익 77억원 순이익 72억원을 달성하면서 지속정인 매출성장을 이뤄오고 있습니다.

 

2020년 매출액 규모도 성장세가 지속될것으로 예상되어 앞으로도 매출규모는 더욱더 상승할 것으로 예측 가능합니다.

 

 

 

 

티앤엘 사업 방향

 

 

상처 지료제에 대한 지속적인 연구개발과 상처지료재 시장 자체의 성장을 통해 앞으로의 매출 증대도 기대해 볼 수 있는데 아웃도어 활동의 증가, 고령화, 소득증대, 웰빙 ,미용관심 증가, 고품질 수요증대, 취미생활의 확대 등으로 제품자체에 대한 수요가 발생할수 밖에 없는 사회 구조로 변화하고 있기 때문입니다.

 

 

 

 

티앤엘 주요 제품군

 

주요제품군으로 하이드로콜로이드, 폼, 하이드로겔, 실리콘,알자네이트 등이 있으며 각각 의 용도는 하이드로콜로이드 : 심출액이 정은 상처에 사용가능한 제품이고, 폼은 화상, 외과적 상처 및 욕창등 심출액이 많은 상처에 사용가능한 제품이며 하이드로겔은 열기/화기 관리 및 화상에 사용가능한 제품, 실리콘은 흉터 관리를 윈한 제품, 세척 후 재사용이 가능한 제품이고, 알지네이트는 지혈 및 심출액이 많은 상처에 최적화된 제품으로 각각의 용도별로 경쟁력 있는 제품을 개발하여 높은 시장 대응력을 갖추고 있습니다.

 

 

 

 

 

글로벌 네트워크

 

또한 글로벌 네트워크를 구축하여 국내외 글로벌 기업과 협력 관계를 맺고 해외 50여개 업체에 수출을 진행하고 있습니다.

유럽 50.3%, 아시아 18,4%, 북미 31.3%의 비율로 수출이 진행되고 있습니다.

2018년 해외 진출 이후 현재 ODM방식으로 제품을 공급하고 있으며 중국에서는 요우커 및 인플루언서의 영향력을 힘입어 시장에 진입하고 있습니다.

 

 

티앤엘 공모 세부내역

 

티앤엘 IPO에 관한 정보를 살펴보면 공모주식수800,000주로 총 공모 예쩡금액은 272억원 ~ 304억원으로 예상되며 공모가 기준으로 시가총액은 1,382억원 ~ 1,544억원으로 예상되고 있습니다.

 

보호예수사항으로 최대주주는 상장후 6개월 (2,301,560주) , 우리사주조합(사전배정) , 우리사주조합 (우선배정) 은 예탁일로부터 1년, 의무인수분은 (24,000) 상장후 3개월입니다.

 

현재 지속적인 매출 성장과 IPO로 재무구조가 개선되어 수익구조가 양호해 질것이라 판단되지만, 적정주가에 대한 판단은 잠시 시간을 두고 내리는 것이 좋을 것 같습니다.

 

공모주들의 상장가격이 적절한지에 대해 최근 시장이 움직임이 과열되어 있고, 또한 티앤엘은 시설 확충을 위해 투자를 계획하고 있기에 내년도 매출액에 대한 평가는 아직 확신할 수 없으므로 투자에 대한 결정은 급하게 내리지 말고 시간을 두어야 할 것 같습니다.